“Se você não abordar, alguém vai abordar.” A dica de Daniel Simon, Diretor Comercial da Icatu Seguros, para assessores que ainda não entraram no tema do planejamento sucessório é direta: comece. Não espere o cliente trazer o assunto — seja o protagonista dessa conversa. A chave é usar as ferramentas de financial planning e wealth planning disponíveis nas instituições financeiras para entender a realidade familiar do cliente como um todo: imóveis, empresas, liquidez, estruturas sucessórias já existentes.
O episódio completo do Conexão InfoMoney Icatu Seguros “O papel estratégico do assessor no planejamento sucessório e na proteção patrimonial” está disponível no YouTube do InfoMoney.
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